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Preguntas frecuentes sobre Cotízalo.es
¿Cómo creo un presupuesto?
Desde el panel principal, pulsa el botón "Nuevo presupuesto". Rellena los datos del cliente, añade las partidas con precio y cantidad, y en el paso de revisión podrás enviarlo por WhatsApp o copiando el enlace.
¿Cómo comparte el presupuesto con mi cliente?
En el paso de revisión del presupuesto encontrarás el botón "Enviar por WhatsApp" que abre un mensaje prellenado, y también la opción de copiar el enlace público para enviarlo por cualquier otro medio.
¿Los presupuestos se guardan automáticamente?
Sí. Cuando confirmas el presupuesto en el paso 3 ("Revisar y enviar"), queda guardado en tu historial y podrás acceder a él en cualquier momento desde "Ver historial".
¿Puedo descargar el presupuesto en PDF?
Sí. En la vista de revisión y en la vista pública del presupuesto encontrarás la opción de descargar o guardar el PDF.
¿Qué información ve mi cliente?
Tu cliente ve el presupuesto completo: tus datos de contacto, el listado de partidas con precios, el total y las notas adicionales. También puede aceptar el presupuesto desde esa misma página.
¿Cómo puedo eliminar un presupuesto?
Desde el historial o el panel principal, pulsa el icono de eliminar en el presupuesto correspondiente. Se te pedirá confirmación antes de borrar.
¿Es seguro guardar los datos de mis clientes?
Sí. Los datos se almacenan en servidores seguros con cifrado y solo tú puedes acceder a ellos. Puedes consultar nuestra Política de Privacidad para más detalles.
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